Komunikat prasowy
Milkiland, wiodący zdywersyfikowany producent produktów mleczarskich działający w krajach WNP, będących jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków produktów mleczarskich na świecie, ogłasza dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) oraz ubiegania się o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
„Milkiland znajduje się obecnie na etapie rozwoju, na którym może rozważać przeprowadzenie udanej oferty publicznej i wejście na giełdę” – powiedział CEO Milkiland Vyacheslav Rekov. „Obecnie jesteśmy już wiodącym graczem na rynku produktów mleczarskich w krajach WNP, przede wszystkim w Rosji i Ukrainie. Oczekujemy, że oferta publiczna i notowanie na europejskiej giełdzie pozwolą nam wykorzystać możliwości dalszego wzrostu, zarówno organicznego, jak i poprzez konsolidację w naszej branży. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest dla nas naturalnym wyborem do notowania akcji Milkiland. Jest to uznane centrum finansowe Europy Środkowo-Wschodniej, atrakcyjne dla szerokiego grona inwestorów finansowych, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Mamy nadzieję, że notowanie na GPW pomoże nam osiągnąć wysoką płynność akcji i rozpoznawalność wśród inwestorów. Jest to niezwykle istotne w kontekście naszej strategii rozwoju, której celem jest stanie się jedną z czołowych międzynarodowych, pionowo zintegrowanych spółek o zdywersyfikowanym portfelu produktów”.
UniCredit CAIB Poland S.A. będzie pełnić funkcję oferującego oraz agenta ds. dopuszczenia akcji do notowań na GPW w ramach Oferty i dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW („Oferujący”). UniCredit Bank AG, London Branch, będzie pełnić funkcję jedynego globalnego koordynatora i jedynego prowadzącego księgę popytu w ramach Oferty. Concorde (Bermuda) Limited będzie pełnić funkcję współzarządzającego.
Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest uzależnione od uzyskania wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych, w tym odpowiedniej zgody holenderskiego organu nadzoru finansowego – Autoriteit Financiële Markten („AFM”) – na Prospekt oraz powiadomienia polskiego organu nadzoru finansowego o takim zatwierdzeniu, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta będzie obejmować ofertę publiczną w Polsce oraz ofertę międzynarodową skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego papierów wartościowych.
Milkiland jest jednym z największych producentów produktów mleczarskich w Rosji i Ukrainie. Konsekwentnie realizując swoją strategię wzrostu, Grupa zbudowała zintegrowaną działalność zdywersyfikowaną pod względem geograficznym i produktowym. Po przejęciu w 2008 roku zakładu mleczarskiego Ostankino, trzeciego co do wielkości gracza na rynku moskiewskim, Milkiland stworzył swoją bazę produkcyjną w Rosji. Działalność Milkiland obejmuje wszystkie etapy łańcucha dostaw produktów mleczarskich – od skupu mleka surowego po produkcję i sprzedaż produktów mleczarskich. Szeroki portfel produktów i marek, w połączeniu ze skalowalnymi i elastycznymi zdolnościami produkcyjnymi, zapewnia działalności Milkiland naturalne zabezpieczenie w warunkach zmiennego otoczenia i pozwala Grupie osiągać stabilne wyniki finansowe. W 2009 roku przychody Spółki wyniosły 200 mln EUR, skorygowana EBITDA 32,5 mln EUR, a zysk netto 8,2 mln EUR.
Dodatkowych informacji udziela: milkiland.nl
Łukasz Wójcik
NBS Communications
telmilkiland.nl +48 22 826 74 18
e-mailmilkiland.nl lwojcik@nbs.com.pl
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Milkiland N.V. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).
Prospekt został przedłożony do zatwierdzenia Autoriteit Financiële Markten („AFM”), holenderskiemu organowi nadzoru nad rynkiem finansowym, i zostanie udostępniony publicznie po jego zatwierdzeniu oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 37 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku, po powiadomieniu przez AFM Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Prospektu oraz otrzymaniu przez nią świadectwa zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego podsumowania na język polski.
Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na następujących stronach internetowych: Spółki (www.milkiland.nl), Oferującego (www.ca-ib.pl) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl), oraz AFM (www.afm.nl). Printed copies of the Prospectus will be available at the Company’s offices and at the registered offices of the Offeror in Poland and at the customers service points.