Komunikat prasowy

Kijów, Amsterdam i Warszawa, 26 listopada 2010 r.

• Milkiland, wiodąca spółka mleczarska działająca w krajach WNP, jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków produktów mleczarskich na świecie, ogłasza, że cena akcji w Ofercie dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych została ustalona na 33,78 PLN.
• Łączna wartość oferty może przekroczyć 236 mln PLN.
• Łączna liczba akcji oferowanych inwestorom wynosi 7 000 000 (w tym 750 000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału).

W czwartek, 25 listopada, zakończyły się proces budowania księgi popytu na akcje Milkiland oraz okres przyjmowania zapisów od inwestorów detalicznych. Na podstawie wyników budowania księgi popytu spółka ustaliła ostateczną cenę oferowanych akcji.

„Podczas road show odbyliśmy dziesiątki spotkań z przedstawicielami polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, którzy pozytywnie ocenili perspektywy realizacji strategii rozwoju Milkiland oraz rynków produktów mleczarskich w Rosji i Ukrainie” – powiedział CEO Milkiland Vyacheslav Rekov. „Jestem przekonany, że dzięki środkom pozyskanym w ramach IPO spółka wkracza na ścieżkę szybszego wzrostu. Z niecierpliwością oczekujemy również na współpracę z nowymi akcjonariuszami Milkiland”.

W dniach od 26 do 29 listopada 2010 roku inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy na oferowane akcje. Ostateczna liczba akcji przydzielonych inwestorom instytucjonalnym i detalicznym zostanie ogłoszona 30 listopada 2010 roku, po zakończeniu przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych. W związku z popytem ze strony inwestorów zrealizowano również opcję dodatkowego przydziału obejmującą do 750 000 istniejących akcji.

Przy cenie emisyjnej akcji wynoszącej 33,78 PLN i założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte, wartość IPO przekroczy 236 mln PLN, a kapitalizacja spółki po IPO przekroczy 1 mld PLN. Po zakończeniu oferty nowi akcjonariusze będą posiadać ponad 22% akcji Milkiland.

Po przydziale oferowanych akcji inwestorzy detaliczni, którzy złożyli zapisy po cenie maksymalnej, otrzymają zwrot nadpłaconych środków na swoje rachunki maklerskie.

Wpływy ze sprzedaży nowych akcji, szacowane na około 53 mln EUR (około 211 mln PLN), zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego Grupy oraz finansowanie przejęć i nowych projektów. Łączna wartość planowanych inwestycji Grupy w latach 2011–2013 szacowana jest na 83–106 mln EUR, w tym na przejęcia.

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Wójcik
NBS Communications

tel: +48 22 826 74 18
e-mail: lwojcik@nbs.com.pl

„Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Milkiland N.V. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W dniu 10 listopada 2010 roku Prospekt został zatwierdzony przez Autoriteit Financiële Markten („AFM”), holenderski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, a w dniu 15 listopada 2010 roku został udostępniony publicznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 37 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku, tj. po powiadomieniu przez AFM Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Prospektu oraz przekazaniu jej świadectwa zatwierdzenia Prospektu wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski.
Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na następujących stronach internetowych: Spółki (www.milkiland.nl), Spółki, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.com.pl) oraz AFM (www.afm.nl)”.